Несмотря на видимое оживление в последние два года в экономике России (рост ВВП), никаких серьезных изменений не происходит. Улучшение в работе промышленности удобрений связано с кратковременным последефолтовым <разогревом> экономики. Этот потенциал уже исчерпывается за счет ускорения инфляции при одновременном относительно стабильном курсе рубля по отношению к доллару. Применительно к агрохимической отрасли это проявляется в снижении темпов роста производства минеральных удобрений и сырья для их получения.
    Производство минеральных удобрений в 2000 г. выросло по сравнению с 1999 г. на 6,1% (табл. 1). По-прежнему в общем производстве превалируют азотные удобрения (49%), на долю фосфатных и калийных приходится соответственно 20 и 31%.

    При сокращении общего выпуска минеральных удобрений в апреле текущего года их производство за 4 месяца 2001 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% за счет роста выработки азотных и фосфатных удобрений на 1,7 и 3,9% и при продолжающемся снижении производства калийных - на 2,5%.

    Аммиак

    За весь послекризисный период 2000 г. был наиболее благоприятным для отечественной промышленности удобрений, особенно для производителей аммиака. Резкое подорожание аммиака на мировых рынках привело к значительному повышению спроса на аммиак из России. Результат столь благоприятной мировой конъюнктуры азотных рынков для российских производителей выразился в рекордном за весь послепере-строечный период уровне производства, загрузки мощностей и экспорта аммиака.
    Производство аммиака в 2000 г. выросло на 14,5% и превзошло все максимальные показатели начиная с 1990 г. (табл. 2). При этом наиболее производительным был I кв. 2000 г., когда выработка аммиака в целом по России достигла 2860,4 тыс. тонн.

    В целом за 2000 г. среднегодовая загрузка мощностей аммиака составила 76,9%, что на 8,3% выше, чем в 1999 г. По итогам 2000 г. три компании работали с полной загрузкой мощностей - холдинг <Акрон>, ОАО <Невинномысский азот> и ЗАО <Куйбышевазот>. Почти на полное использование мощностей вышло и ОАО <Кирово-Чепецкий ХК>. Свыше 90% использовалась мощность на ОАО <Минудобрения> (г. Пермь).
    В списке аутсайдеров - крупнейший производитель аммиака ОАО <Тольяттиазот> (менее 65%) в связи с проблемами по экспорту аммиака через порт Южный и с ограничением поставок природного газа.
    Самые высокие показатели по выработке обусловили и рекордные показатели по расходу природного газа - одному из основных показателей эффективной работы производства аммиака.
    Крупнейшим российским производителем аммиака по-прежнему является <Тольяттиазот>, имеющий самые крупные в России мощности (3150 тыс. тонн/год); его доля в общероссийском производстве за 2000 г. составила 17,6%. На 2-ом месте - холдинг <Акрон> с долей 13,3%. На 3-ем и 4-ом местах по итогам 2000 г. находятся Новомосковская АК <Азот> и <Невинномысский азот> - 11 и 10%.
    Прирост производства аммиака на отдельных предприятиях в 2000 г. колебался от 2 до 85%. Самые высокие темпы роста показали предприятия, удаленные от портов и наименее благополучные в прошлом, такие как березниковский <Азот>, кемеровский <Азот>, а также пермские <Минудобрения> и ЗАО <Куйбышевазот>. ЗАО <Куйбышевазот> в 2000 г. завершило реконструкцию аммиака, позволившую увеличить выработку и снизить энергопотребление.
    Небольшой прирост производства в 2000 г. относительно предыдущего года, достигнутый холдинговой компанией <Акрон> (2%), обусловлен высокой выработкой продукции на протяжении последних лет. Другой крупнейший производитель аммиака - <Невинномысский Азот> в 2000 г. увеличил производство на 11% по сравнению с предыдущим годом. На этом предприятии в 1999-2000 гг. была завершена самая крупная в истории предприятия модернизация всей азотной группы.
    В 2001 г. продолжился рост выработки аммиака. Но темп значительно снизился. За 4 месяца прирост составил всего 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранилась и высокая степень использования мощностей - 84,3%, в марте она составила почти 92%. Среди лидеров те же предприятия, что и в целом за 2000 г., - холдинг <Акрон>, <Невинномысский азот>, <Куйбышевазот> и <Кирово-Чепецкий ХК>.

    Азотные удобрения

    Итоги работы предприятий по производству азотных удобрений в 2000 г. также в целом положительные. Если в 1999 г. прирост производства составил 23,8% по сравнению с 1998 г., то в 2000 г. произошло снижение темпов роста - прирост производства по сравнению с предыдущим годом снизился и составил 13,5%, и это при благоприятной в целом конъюнктуре мирового рынка азотных удобрений в течение почти всего 2000 г. Вследствие затухания позитивного влияния девальвации рубля прогноз на 2001 г. менее оптимистичный, если не произойдет крупных изменений спроса на внешнем или внутреннем рынках.
    Никаких существенных структурных изменений в производстве азотных удобрений в анализируемый период не произошло. В целом за 2000 г. большинство продуцентов увеличили производство азотных удобрений. Максимальные показатели роста среди крупных производителей имели место, как и в производстве аммиака, на березниковском <Азоте> (147%), кемеровском <Азоте> (128%), <Невинномысском азоте> (114%) и <Тольяттиазоте> (112%). На уровне 1999 г. осталось производство холдинга <Акрон>, <Невинномысским Внештрейдинвестом> и ЗАО <Агро-Череповец>.
    Среднегодовая за 2000 г. степень использования мощностей в производстве азотных удобрений выросла на 8,4% по отношению к 1999 г. и составила 74,4%.
    Ранжировка продуцентов азотных удобрений по объемам производства в 2000 г. выглядит следующим образом (рис. 1).

    Фосфатные удобрения

    Прошедший 2000 г. был достаточно благоприятным для российских продуцентов фосфатных удобрений, производство которых выросло по сравнению с 1999 г. на 17% (табл. 3).

    Продолжающееся позитивное влияние девальвации рубля пока сохраняется, а установление толлинговых отношений между поставщиком фосфатного сырья и некоторыми производителями удобрений позволило повысить загрузку производств, расположенных достаточно далеко как от источников сырья, так и от рынков сбыта.
    Кроме того, проведенная на предприятиях в 1999-2000 гг. реконструкция производств серной кислоты и установок по производству фосфатных удобрений привела к росту выработки. Степень использования мощностей в производстве фосфатных удобрений выросла в 2000 г. по сравнению с 1999 г. на 10% и достигла 60%. Основным фосфатным удобрением остается аммофос, доля которого составила в 2000 г. около 46%. Далее следуют диаммофос и азофоска.
    Бесспорным лидером в производстве фосфатных удобрений в России является череповецкий <Аммофос>, имеющий самые крупные мощности (рис. 2). По объему производства ОАО <Аммофос> опережает любого другого крупного производителя более чем в 2 раза. Его доля в общей выработке фосфатных удобрений составила в 2000 г. около 1/3.
    Однако по использованию мощностей череповецкое ОАО <Аммофос> по итогам 2000 г. заняло лишь 3-е место, пропустив вперед холдинг <Акрон> и <Воскресенские минудобрения>. Дефицит мощностей по серной кислоте на череповецком <Аммофосе>, ограничивающий рост выработки удобрений, стимулировал реконструкцию серно-кислотных производств. Завершившийся первый этап привел к росту мощностей на 20%. В перспективе предполагается коренная реконструкция всего серно-кислотного производства.
    На 2-ом и 3-ем местах по объемам производства по итогам 2000 г. находятся <Воскресенские минудобрения> и <Балаковские минудобрения> с долей 14,5 и 14,1% соответственно. Существенным изменением в рейтинге предприятий в 2000 г. по сравнению с 1999 г. явилось повышение доли <Балаковских минудобрений>, оживление производства на котором связано с углублением кооперации с фосфатным сырьевым монополистом - ОАО <Апатит>.

    Калийные удобрения

    После 3-летнего роста в 2000 г. произошло снижение производства калийных удобрений на 8,6% по сравнению с 1999 г. (табл. 4). Объемы производства калийных удобрений целиком обусловлены возможностями экспорта, проблемы с которым и обусловили снижение производства. На внутренний рынок поступает всего 10% всех производимых калийных удобрений. Основным видом калийных удобрений остается хлористый калий, его доля - 98%.

    Попытки предприятий расширить производство сульфата калия пока не получают развития. Крупнейшим производителем хлористого калия в России является ОАО <Уралкалий>, его доля в общей выработке составила в 2000 г. 57,4%. При этом ОАО <Уралкалий> снизило производство в 2000 г. на 10%, в то время как у другого крупного производителя калийных удобрений - ОАО <Сильвинит> - снижение объемов производства составило 4,9%. Ухудшение работы ОАО <Уралкалий> в 2000 г. связано с выходом его из <Международной калийной компании> и вхождением в тесную кооперацию с компанией Canpotex (Канада), что привело к некоторым осложнениям с экспортом.
    Средний уровень использования мощности в производстве хлористого калия остается низким. В 2000 г. он составил почти 55%, что ниже уровня предыдущего года на 8%. Самая высокая степень использования мощности с начала 1996 г. (более 60%) наблюдалась в течение всего 1999 г. и в I кв. 2000 г.

    Неразвивающийся отечественный внутренний рынок вынуждает производителей минеральных удобрений по-прежнему ориентироваться на экспорт, который остается основой выживания предприятий в условиях современной российской экономики. Более 80% азотных и фосфатных и около 90% калийных удобрений реализуются на внешнем рынке. Так в I кв. 2001 г. было экспортировано 88 % произведенного карбамида, 59% произведенной аммиачной селитры, 70% сульфата аммония и 89% растворов КАС. Доля экспортируемого аммиака составила 24,6% от объемов его производства.
    2000 г. был достаточно благоприятным для экспортеров азотных удобрений. Российский экспорт аммиака и карбамида за 2000 г. вырос по сравнению с 1999 г. на 14%, аммиачной селитры - на 36%, сульфата аммония - на 10%. Экспорт растворов КАС остался на уровне 1999 г. (табл. 5).

    Около 85% экспорта аммиака осуществляется 5 российскими производителями. Крупнейшими экспортерами аммиака, кроме <Тольяттиазота>, доля которого в 2000 г. составила около 47%, являются также АК <Азот> (г. Новомосковск) -12,3%, ОАО <Минудобрения> (г. Россошь) - 10,7% и холдинговая компания <Акрон> - 10,2%.
    География экспорта аммиака существенно не изменилась. В 2000 г. более 2/3 всего поставленного на внешний рынок аммиака импортировали США и Западная Европа (41 и 30%). Доли других импортеров составили: Ближний Восток - 19,3%, Африка и бывший СССР - по 3,8%.
    Экспорт карбамида достиг в 2000 г. 3,8 млн тонн. Лидерами в экспорте карбамида в 2000 г. стали <Тольяттиазот> (13%) и АК <Азот> (г. Новомосковск) (12,6%). Практически одинаковые объемы карбамида экспортировали холдинг <Акрон> и ЗАО <Агро-Череповец> (по 10%).
    География экспорта карбамида остается неизменной. Основные объемы по-прежнему направляются в страны Латинской Америки (66%). В IV кв. 2000 г. резко возросли продажи в Западную Европу (относительно III кв. - рост в 6 раз). Экспорт российского карбамида на американский рынок ограничен ввиду явного предпочтения американскими потребителями гранулированного продукта (сегодня 90% поступающего в США продукта приходится именно на гранулированный карбамид).
    Пока еще сохраняется спрос на приллированный карбамид в латиноамериканском регионе (Бразилия, Мексика), однако ввод новых установок гранулированного карбамида в Аргентине, Венесуэле и Египте может ограничить доступ российского карбамида на латиноамериканский рынок. Запущенный в Аргентине в эксплуатацию комплекс <аммиак-карбамид> в силу технических проблем карбамид не выпускает.
    Основными поставщиками российской аммиачной селитры на внешний рынок, охватывающими более 80% экспорта этого продукта, являются 6 компаний, крупнейшей из которых является холдинг <Акрон> - его доля в 2000 г. составила 23,2%. Крупными экспортерами являются также <Невинномысский азот> (16,4%), березниковский <Азот> (13%) и АК <Азот> (г. Новомосковск) (12,2%). Примечательно, что в 2000 г. березниковский <Азот> впервые вошел в тройку лидеров-экспортеров аммиачной селитры.
    Структура внешнего рынка аммиачной селитры в 2000 г. была нестабильной. Но основными рынками оставались Западная Европа, Латинская Америка и Средний Восток. Заметное количество продукта идет на экспорт через страны Балтии на другие рынки. Экспорт в США соответствует квотам, установленным в результате антидемпингового расследования. Аналогичная ситуация складывалась и в 2001 г., за исключением апреля, когда резко снизился экспорт в Западную Европу.
    Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру внешнего мирового рынка фосфатных удобрений (сокращение спроса, снижение цен) в целом за 2000 г., экспорт основных фосфатных продуктов вырос (табл. 6). Наиболее существенный рост по аммофосу - его экспорт вырос почти на 1/3. На 10% возрос экспорт диаммофоса. В то же время прекратился рост экспорта NPK-удобрений, в том числе азофоски. Причиной стало сокращение поставок в Китай и Индию. В Китае отмечается низкий спрос на все минеральные удобрения из-за низких цен на зерно, сокращения посевных площадей и неблагоприятных погодных условий. Положительных изменений спроса на NPK-удобрения в 2001 г. не ожидается.

    В лидеры в экспорте аммофоса в целом за 2000 г. неожиданно вышли <Балаковские минудобрения> (30% общего российского экспорта аммофоса), обойдя крупнейшего производителя и экспортера аммофоса в России - череповецкий <Аммофос> (26,3%). Чуть менее (25%) приходится на <Воскресенские минудобрения>. Диаммофос на экспорт поставляют 3 предприятия - <Аммофос>, <Воскресенские минудобрения> и ОАО <Мин-удобрения> (г. Мелеуз), которые в соответствии с толлинговыми соглашениями с ОАО <Апатит> получают
    фосфатное сырье для производства товарного продукта на экспорт.
    Безусловным лидером по экспорту фосфатных удобрений остается череповецкий <Аммофос> - более 60% всего российского экспорта. Основными рынками сбыта российских аммофоса и диаммофоса являются Латинская Америка и Азия (в основном Пакистан и Вьетнам). Этот экспорт в значительных объемах осуществляется через Швейцарию (63% в общем объеме экспорта). Лишь 1/3 экспортируемого в Западную Европу аммофоса попадает непосредственно на западноевропейский рынок (Великобритания, Германия, Испания и др.). С января 2001 г. должно начать действовать торговое соглашение между Apatit Fertilizers и Phoschem, по которому Phoschem будет иметь эксклюзивное право на продажу аммофоса и диаммофоса с предприятий, входящих в <Апатит-групп> на азиатском, африканском и латиноамериканском рынках.
    Заметно снижение темпов роста экспорта в 2000 г. по отношению к 1999 г. по сравнению с предыдущим периодом по всем продуктам за исключением аммофоса. Снижение составляет в среднем около 25%. Перспективы экспорта фосфатных удобрений на 2001-2002 гг. мало оптимистичны из-за неблагоприятных рыночных условий, в связи с чем возможно снижение объемов экспорта этих продуктов. За 4 месяца 2001 г. экспортные поставки всех фосфатных удобрений, за исключением NPK-удобрений, сократились на 14-18%. Экспорт NPK-удобрений вырос на 12,5%. Пока остаются стабильными поставки в Китай - основной район их экспорта.
    В 2000 г. экспорт хлорида калия непосредственно в виде KCl сократился на 16% и составил 5500 тыс. тонн. Всего было экспортировано 75% от объемов его производства. Снижение экспорта в 2000 г. связано с сокращением поставок в Азию, и прежде всего в Китай, где образовался большой избыток удобрений, в том числе и калийных. Суммарный экспорт калийных и калийсодержащих сложных удобрений (в пересчете на К2О) составил 85% от производства калийных удобрений. Сократился также экспорт сульфата калия. Крупнейшим экспортером калийных удобрений оставалось ОАО <Уралкалий> - 54% в общем экспорте. Около 38% приходится на ОАО <Сильвинит>. На прочих поставщиков, в том числе на <Международную калийную компанию> и ОАО <Агрохимэкспорт>, приходится 8%.
    Основными рынками сбыта хлористого калия являются страны Азии. На этот регион в 2000 г. приходилось 68% экспорта, в 1999 г. - 73%. Поставки в Китай снизились в 2000 г. на 17%, в Республику Корея - почти вдвое. Упал экспорт в Индию, хотя и не так значительно. Сократился экспорт в Западную Европу, на Ближний Восток и страны бывшего СССР. Однако возросли поставки в Латинскую и Северную Америку, Восточную Европу. Что касается перспектив экспорта калийных удобрений в Китай, то значительные запасы на китайских складах могут обусловить отсутствие роста или даже уменьшение импорта в 2001 г.

    За последние 7 лет поставки минеральных удобрений российскому сельскому хозяйству колебались в пределах 1,3-1,6 млн тонн в 1994-1997 гг. и 1,1-1,32 млн тонн в 1998-2000 гг., что более чем в 10 раз ниже, чем до начала кардинальных преобразований в экономике России (1988 г.). За январь - май 2001 г., т.е. за период наиболее активного внесения удобрений, сельскому хозяйству было поставлено примерно такое же количество, как и за аналогичный
    период прошлого года.
    Прирост составил всего 1%, (табл. 7), т.е. можно с уверенностью говорить о том, что и в 2001 г. поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству вряд ли превысят уровень 2000 г. Никакого оздоровления или изменения ситуации на внутреннем рынке удобрений, к сожалению, не ожидается. Даже падение экспорта в 1997 г. не оказало благотворного влияния на внутренние поставки, они остались на том же низком уровне, как и в предыдущие три года.

    Причин, вызвавших столь затяжной кризис на внутреннем рынке, много. Самой важной является то, что современное интенсивное земледелие не может существовать без постоянной поддержки со стороны государства. Согласно <Основным направлениям агропродовольственной политики правительства на 2001-2010 гг.> развитие сельского хозяйства будет находиться под жестким контролем государства, но развиваться за счет собственных средств.
    Ни о каком развитии внутреннего рынка минеральных удобрений при таком отношении к сельскому хозяйству со стороны государства не может быть и речи. К концу грядущего десятилетия можно ожидать не увеличения, а в лучшем случае сохранения существующего спроса на удобрения на внутреннем рынке и истощения почвы, если не будет изменена стратегия государства по отношению к внутреннему рынку.
    Тем не менее производители удобрений начинают все больше внимания обращать на внутренний рынок. Внутренний рынок в последние годы является одним из главных приоритетов в деятельности холдинговой компании <Акрон>. В 2000 г. компания обеспечила поставку на внутренний рынок каждой 6-й тонны удобрений. Эффективно работает компания на внутреннем рынке и в 2001 г.: только в январе-мае на внутренний рынок было поставлено около 480 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 23% больше, чем в прошлом году.
    За последний год увеличил поставки удобрений на внутренний рынок и череповецкий <Аммофос>. Предприятие поставляет фосфатные удобрения (аммофос, диаммофоску, тройные сложные удобрения и ЖКУ ) в 68 регионов России.
    ЗАО <Куйбышевазот> в текущем году выступило с инициативой о переходе к поставкам удобрений только на внутренний рынок. В значительных объемах поставляет свою продукцию <Кирово-Чепецкий ХК>, АК <Азот> (г. Новомосковск). Однако работа предприятий - производителей удобрений на внутренний рынок является в нынешних условиях скорее актом патриотическим, чем экономически обоснованным.

    Финансовое благополучие производителей минеральных удобрений в России пока еще определяется экспортом продукции и сильно зависит, как от ситуации на внешнем рынке, так и от действующих внутренних цен на энергоресурсы, сырье, от железнодорожных тарифов, от наличия терминалов в портах и т.д. Благоприятная конъюнктура на мировых рынках минеральных удобрений в начале и середине 2000 г. способствовала улучшению финансового положения многих предприятий. В 2000 г. выручка от экспорта азотных удобрений выросла по сравнению с предыдущим годом в 2 раза, при этом от экспорта аммиака - в 2,2 раза, карбамида и аммиачной селитры - почти в 2 раза, а сульфата аммония - в 2,5 раза и превысила 0,8 млрд долл. Однако выручка по фосфатным удобрениям осталась практически на уровне 1999 г. (снижение 5%), а по калийным удобрениям снизилась более заметно по сравнению с 1999 г. - на 15,3%, что обусловлено таким же сокращением экспорта (15,9%). Годовая выручка от экспорта фосфатных удобрений составила в 2000 г. 600 млн долл., по хлористому калию - почти 400 млн долл., а в целом по минеральным удобрениям составила почти 1,8 млрд долл., а с учетом выручки от экспорта апатитового концентрата достигла почти 2 млрд долл. (табл. 8). Производство минеральных удобрений остается пока одной из наиболее благополучных российских отраслей промышленности.

    Благодаря все еще низким ценам на природный газ - сырье для производства аммиака и азотных удобрений - многие предприятия, расположенные наиболее удачно по отношению к портам, остаются конкурентоспособными на внешнем рынке даже с учетом высоких экспортных железнодорожных тарифов и ухудшившейся конъюнктуры мировых рынков. Следует отметить, что ряд <азотных> предприятий остаются рентабельными еще и благодаря развитию производств продукции органического синтеза - капролактама, метанола и др.
    Конкурентоспособность предприятий по производству фосфатных удобрений из-за дорогого сырья, высоких железнодорожных тарифов и ухудшения ситуации на мировых рынках снижается и близка к минимальной даже у лучших производителей.

    Несмотря на явное оздоровление агрохимической промышленности за последние два года, задача обеспечения минеральными удобрениями российского сельского хозяйства не решается. Поставки средств химизации по сравнению с доперестроечным периодом сократились в 10 раз. Положение существенно усугубляется несбалансированностью поставляемых удобрений по питательным веществам: остро ощущается нехватка фосфора. Его острая нехватка не позволяет получать должную отдачу от всех вносимых удобрений. Почва истощается, урожаи скудеют.
    А между тем Россия располагает лучшим в мире сырьем для производства фосфатных удобрений - кольским апатитом. К сожалению, это сырье находится в руках неконтролируемого государством естественного монополиста ОАО <Апатит>. После девальвации рубля в 1998 г. цена на большинство видов сырья (включая природный газ) в России сохранилась на прежнем уровне. В то же время цена на апатитовый концентрат выросла в рублевом эквиваленте в несколько раз. Это монопольное завышение цены сырья сделало неподъемной цену фосфатных удобрений для отечественного сельского хозяйства. Кажущееся благополучие подотрасли фосфатных удобрений проистекает на фоне практически полного уничтожения конкуренции между российскими производителями фосфатных удобрений.
    Самостоятельные предприятия, не входящие в зависимое от ОАО <Апатит> объединение <Фосагро>, либо почти совсем прекратили выпуск фосфатосодержащих удобрений (например, белореченские <Минудобрения>, <Невинномысский ВТИ>, ГУП <Лермонтовский завод>), либо испытывают серьезные трудности при реализации своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках из-за монопольно высоких цен на сырье.
    Не понятна <любовь и нелюбовь> нашего правительства к отдельным монополистам. К одним монополиям, например к ОАО <Газпром>, действительно применяется жесткий контроль за ценами. Другие же поощряются в своем чрезмерном обогащении, разрушении конкурентной среды и подъеме цен на удобрения до недоступного для отечественного сельского хозяйства уровня.
    Хотелось бы, чтобы Правительство РФ обратило на эти проблемы серьезное внимание.

    По материалам научно-исследовательской и консалтинговой компании <Азотэкон>.