Полная версия статьи в PDF

    ОАО "Тулачермет", основаное в 1931 г. в г. Туле, родине российской черной металлургии, в настоящее время является одним из ведущих предприятий в горно-металлургическом комплексе страны и входит в первую сотню престижного рейтинга "Эксперт-200". Согласно исследованию, проведенному агентством АК&М среди крупнейших российских компаний черной металлургии, ОАО "Тулачермет" заняло 14-е место, попав в сотню предприятий, имеющих наибольший вес в экономике. В 2003 г. компания стала лауреатом VII Всероссийского конкурса "Лучшие российские предприятия" в номинации "За наиболее динамичное развитие". Выручка за 9 мес. 2004 г. составила 9,41 млрд руб.
    ОАО "Тулачермет" уже имеет опыт размещения облигаций. В 2000 г. был осуществлен выпуск облигаций номинальной стоимостью 1,3 млрд руб. В настоящее время заем погашен, все обязательства по облигациям первого выпуска были исполнены в срок и в полном объеме.
    В сентябре 2004 г. прошел государственную регистрацию новый облигационный заем на 1 млрд руб. Организатором, андеррайтером и платежным агентом по данному выпуску выступает ОАО "Банк Москвы".
    В настоящее время ОАО "Тулачермет" совместно с ОАО "Банк Москвы" ведет подготовку к размещению облигаций данного выпуска.
    Исходя из имеющегося опыта по размещению облигационного займа и понимая необходимость поддержания интереса инвесторов к размещенным облигациям, ОАО "Тулачермет" совместно с ОАО "Банк Москвы" планирует создание ликвидного вторичного рынка второго облигационного займа ОАО "Тулачермет".
    Цель эмиссии - привлечение средств для финансирования оборотного капитала компании в целом, а также позиционирование брэнда "Тулачермет" на публичном рынке долгового капитала и создание предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международных рынках.
    Привлеченные денежные средства в том числе будут направлены на реконструкцию и дальнейшее наращивание производственных мощностей с учетом вновь вводимых производств. В данном направлении уже сделаны первые шаги - разработана и утверждена "Целевая программа развития ОАО "Тулачермет" на 2003-2010 гг.", в соответствии с которой произведены работы по реконструкции и модернизации предприятия.
    Цель компании - превратить ОАО "Тулачермет" в предприятие европейского уровня с экологически безопасным производством современной высококачественной продукции.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	1 000 млн руб
Начало/окончание размещения	Ноябрь 2004 г./декабрь 2004 г.
Дата погашения/срок обращения	Ноябрь-декабрь 2007 г./1095 дней
Даты выплаты и ставки купонов	Купонные выплаты производятся раз в полгода. Ставка 1-го купона определяется на аукционе. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом
Состав синдиката	ОАО "Банк Москвы"
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону