Трансмашхолдинг

    ЗАО "Трансмашхолдинг" - самый динамично развивающийся машиностроительный холдинг, крупнейший поставщик ОАО "РЖД" и независимых транспортных операторов практически по всему ассортименту продукции железнодорожного машиностроения и верхнего строения пути.
    В настоящее время ЗАО "Трансмашхолдинг" управляет деятельностью и инвестирует в развитие следующих предприятий: Новочеркасского электровозостроительного завода, Брянского машиностроительного завода, Бежицкого сталелитейного завода, Муромского стрелочного завода, завода транспортного оборудования в г. Кушва, Тверского вагоностроительного завода.
    По итогам работы за 9 мес. 2004 г. увеличение объемов производства по основным товарным позициям составило около 50%. Для дальнейшего увеличения объемов производства необходимо привлечение значительных финансовых ресурсов. Потребности предприятий группы в инвестициях на реконструкцию, разработку новой техники и пополнение оборотных средств на 2005 г. составляют более 4,4 млрд руб. Средства, привлеченные ЗАО "Трансмашхолдинг" при размещении облигационного займа, планируется направить на финансирование потребностей предприятий группы, и прежде всего тех, кто выступает поручителями и оферентами по займу.
    24 августа 2004 г. ФСФР зарегистрировала проспект эмиссии облигаций ЗАО "Трансмашхолдинг" серии 01. В данный момент сложилась благоприятная конъюнктура фондового рынка, и в начале декабря планируется первичное размещение указанного выпуска.
    После окончания размещения и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг планируется включение облигаций ЗАО "Трансмашхолдинг" в листинг ММВБ для скорейшего открытия вторичного рынка.
    Понимая важность фактора ликвидности для создания инвестиционной привлекательности облигаций, предполагается часть привлеченных средств использовать для совершения операций на вторичном рынке, в том числе с целью управления расходами по обслуживанию долга. Также организаторы выпуска будут осуществлять функции маркет-мейкера и поддерживать обращение бумаг.
    В планы предприятий группы ЗАО "Трансмашхолдинг" на ближайшее будущее входит выпуск опытных образцов новой продукции: магистрального грузового электровоза 2ЭС5К (НЭВЗ); магистрального грузового тепловоза и судового двигателя ДБ70 (БМЗ); скоростных стрелочных переводов (МСЗ и ЗТО) и других видов продукции. Кроме того, планируется дальнейшее увеличение производства на всех предприятиях группы. Предпосылкой тому послужила возрастающая потребность ОАО "РЖД" и частных грузовых операторов в подвижном и тяговом составе, а также всей номенклатуре продукции железнодорожного машиностроения и верхнего строения пути. Стабильный спрос на продукцию железнодорожного машиностроения вызван прежде всего стабильным ростом объемов как грузовых, так и пассажирских железнодорожных перевозок, а также моральным и физическим износом большей части подвижного и тягового составов.
    Для финансирования возникающих в связи с ростом производства потребностей планируется использовать средства, привлекаемые на публичном долговом рынке. Так, в I кв. 2005 г. планируется размещение облигационного займа ОАО "Тверской вагоностроительный завод" серии 02 на сумму 900 млн руб.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	1 500 млн руб.
Начало/окончание размещения	Декабрь 2004 г.
Дата погашения/срок обращения	Декабрь 2007 г./1095 дней
Даты выплаты и ставки купонов	1 раз в 6 мес., ставка на 1-3-й купоны определится на аукционе при размещении, на 4-6-й - эмитентом перед полуторагодовой офертой
Состав синдиката	Организатор: ОАО "ИМПЭКСБанк"
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону
Дополнительная информация	Поручители: ОАО "ПО "БМЗ", ОАО "ПО "Бежицкая стал"". Оференты: ООО "УК НЭВЗ", ООО "ПК БСЗ", ЗАО "УК "БМЗ""