Спурт

    Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (ОАО) - один из наиболее быстрорастущих и устойчивых региональных российских банков. Основным направлением деятельности банка является комплексное обслуживание крупного и среднего бизнеса. В настоящее время "Спурт" входит в первую пятерку банков Татарстана. Доля банка в совокупных активах банков республики составляет около 5%, в совокупном капитале - около 9%. По данным журнала "Профиль" на 1 апреля 2004 г., "Спурт" занимал 15-е место по надежности среди российских кредитных организаций, а также входил в 100 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала и прибыли.
    В 2003 г. уровень капитализации банка удвоился за счет дополнительных взносов акционеров, и в начале октября текущего года размер собственного капитала составил 1 млрд руб. По рентабельности активов и капитала АКБ "Спурт" существенно опережает другие крупнейшие банки Республики Татарстан - данный показатель банка находится выше среднероссийского уровня.
    Основными акционерами банка являются предприятия нефтеперерабатывающих и газовых отраслей, среди которых ЗАО "Татгазинвест", входящее в группу ОАО "Газпром" и ОАО "Нижнекамскнефтехим".
    Основным видом деятельности банка, формирующим до 80% его доходов, является кредитование юридических лиц. На сегодняшний день одним из наиболее важных направлений развития банка остается обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса (нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей). Диверсифицируя свой бизнес, банк активно развивает сотрудничество с предприятиями строительного комплекса, авиационной, легкой и пищевой отраслей, торговыми и другими компаниями. Среди клиентов банка крупнейшие предприятия Российской Федерации - ОАО "Газпром", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Камаз", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Казаньоргсинтез", КАПО им. Горбунова и др.
    В условиях увеличения масштаба операций и реализации новых задач АКБ "Спурт" провел реинжиниринг банка, призванный оптимизировать организационную структуру и систему мотивации персонала. Для этих целей своим консультантом и аудитором в 2003 г. банк выбрал аудиторскую компанию "Делойт и Туш".
    Размещение облигационного займа - шаг на пути развития банка. Помимо диверсификации базы фондирования, выпуск облигаций должен стать важным событием в процессе создания публичной кредитной истории и планируемого выхода на международные рынки капитала в будущем. Учитывая то, что выпуск рублевых облигаций является для банка дебютом, АКБ "Спурт" заручился поддержкой одного из своих основных акционеров - флагмана отечественной нефтехимии - ОАО "Нижнекамскнефтехим".
    Привлекаемые с помощью облигационного займа денежные средства АКБ "Спурт" намерен направить на финансирования инвестиционных проектов своих клиентов и расширение объемов кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Профессиональный менеджмент банка и накопленный богатый опыт позволяют надеяться на эффективное использование АКБ "Спурт" заемного капитала, а консервативный подход в банке к оценке рисков и высокая надежность эмитента и поручителя - на своевременный возврат средств владельцам облигаций.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	500 млн руб.
Начало размещения	18.11.2004 г.
Дата погашения/срок обращения	15.11.2007 г./1092 дня
Даты выплаты и ставки купонов	17.02.2005 г., 19.05.2005 г., 18.08.2005 г., 17.11.2005 г. - 11,03 % годовых; 16.02.2006 г., 18.05.2006 г., 17.08.2006 г., 16.11.2006 г., 15.02.2007 г., 17.05.2007 г., 16.08.2007 г., 15.11.2007 г. - определяются эмитентом
Состав синдиката	Организатор: Банк "Спурт". Cоорганизатор: МДМ-Банк
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону
Дополнительная информация	Оферта 17.11.2005 г. по цене 100% от номинала. Предоставление обеспечения по выпуску со стороны ОАО "Нижнекамскнефтехим". Поручительство распространяется на погашение номинальной стоимости облигаций, купонные выплаты, обязательства по выкупу (оферты). Объем обеспечения составляет 600 млн руб.