Полная версия статьи в PDF
8 апреля 2003 г. ФКЦБ России зарегистрировала выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя серии РПА01 Общества с ограниченной ответственностью "Русские Автобусы-Финанс". Данному выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36023-R от 8 апреля 2003 г.
21 мая 2003 г. облигации были размещены по открытой подписке в режиме аукциона по цене выше номинала.
ООО "Русские Автобусы-Финанс" входит в компанию "Русские Автобусы", являющийся крупнейшим производителем в России автобусов всех классов. Она объединяет заводы: ОАО "Павловские автобус", ООО "Ликинский автобус", ОАО "Голицынский автобусный завод", ООО "Курганский автобусный завод", ОАО "Канашский автоагрегатный завод", а также крупную сбытовую сеть, имеющую представительства во всех регионах России.
Облигационный заем был получен с целью привлечения инвестиций в производство новых перспективных моделей автобусов. В результате появились новые модели - ПАЗ 3203 и ПАЗ 3204, приходящие на замену ПАЗ 3205, ЛИАЗ 6213 - первого низкопольного сочлененного автобуса отечественного производства. Также были модернизированы существующие модели. По итогам 2003 г. и первого полугодия 2004 г. бизнес демонстрирует значительный рост производства по всему модельному ряду автобусов.
В дальнейших планах бизнеса "Русские Автобусы" нельзя исключать второго выпуска облигаций, так как компания демонстрирует уверенный рост, имеет безупречную кредитную историю на финансовом рынке, а ее ценные бумаги пользуются спросом.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ |
Номинальный объем выпуска |
500 млн руб. |
Начало/окончание размещения |
21.05.2003 г./21.05.2003 г. |
Дата погашения /срок обращения |
22.05.2006 г./1097 дней |
Даты выплаты и ставки купонов |
19.11.2003 г., 21.05.2004 г. - 16% годовых; 19.11.2004 г., 22.05.2005 г. - 15% годовых; 19.11.20 05 г., 22.05.2006 г. - 14% годовых |
Состав синдиката |
Организатор, андеррайтер и платежный агент: Банк Союз. Cоандеррайтеры: Вэб-инвест Банк, Гута-Банк, Промавтобанк |
Тип размещения/форма аукциона |
Открытая подписка/по цене размещения |
Дополнительная информация |
Обеспечение: ОАО "Павловский автобус". Двойная публичная безотзывная оферта предоставлена ОАО "Павловский автобус" и ООО "Ликинский автобус" через 366 дней с даты начала размещения облигаций. |
© ЗАО "Группа РЦБ".