Полная версия статьи в PDF

    ОАО Агентство "Роспечать" стало первой из российских компаний в сфере оказания услуг и распространения печатной продукции, объявившей о масштабном выходе на рынок капитала. В этом заключается уникальность представленного проекта выпуска облигаций для российского фондового рынка.
    ОАО Агентство "Роспечать" обеспечивает распространение печатной продукции на протяжении 85 лет и в настоящее время является лидером данного сегмента рынка. Основными видами деятельности агентства являются: организация подписки, оптово-розничное распространение, экспедирование и магистральная доставка периодических печатных изданий. Агентство эксплуатирует один из крупнейших транспортно-экспедиционных узлов, специализирующихся на работе с периодической печатной продукцией.
    В 2004 г. предполагается выполнение следующих задач:

заказы подписчиков будут обработаны на сумму свыше 115 млн долл.;

розничный товарооборот дочерних компаний составит более 95 млн долл.
    На сегодняшний день Агентством "Роспечать" сформирована крупнейшая в Российской Федерации региональная сеть розничного распространения периодики. Сеть насчитывает более 3000 торговых точек в 12 регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Новосибирской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях, Екатеринбурге, Пензе, Самаре, Казани.
    В планах компании дальнейшее развитие института подписки в Российской Федерации и увеличение розничного товарооборота собственных сетей за счет повышения эффективности работы системы продаж и расширения географии присутствия в регионах.

    Цели заимствования

создание публичной кредитной истории;

повышение транспарентности бизнеса компании;

замещение кредитной линии в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации в размере 300 млн руб.;

пополнение оборотных средств Агентства, направляемых на финансирование торгового оборота розничных сетей в регионах.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	450 млн руб.
Начало/окончание размещения	18.12.2003 г./18.12.2003 г.
Дата погашения/срок обращения	14.12.2006 г./1092 дня
Даты выплаты и ставки купонов	17.06.2004 г., 16.12.2004 г. - 19,5% годовых; 16.06.2005 г., 15.12.2005 г. - 14,0% годовых; 15.06.2006 г., 14.12.2006 г. - 13,0% годовых
Состав синдиката	Банк Союз
Тип размещения/форма аукциона	Публичное/по ставке купона