Полная версия статьи в PDF

    Пробизнесбанк был основан в 1993 г. для обслуживания производственных компаний и стимулирования развития предприятий рыночного сектора экономики. Пробизнесбанк - открытое акционерное общество. Ни один из акционеров не владеет пакетом акций более 20%, и это является принципиальной позицией банка.
    В работе с клиентами Пробизнесбанк исходит из стратегии комплексного подхода в обслуживании, основанном на тщательном изучении бизнеса клиента, с последующим предложением оптимальных и взаимовыгодных вариантов сотрудничества. Мы - надежный и долгосрочный партнер для наших клиентов. Надежность Пробизнесбанка подтверждена международным кредитным рейтингом, одним из самых высоких среди рейтингов российских коммерческих банков. Впервые рейтинг был присвоен банку в августе 1997 г., а 23 сентября 2004 г. Fitch IBCA подтвердило рейтинги Пробизнесбанка на уровне B- (долгосрочный), BB+ (национальный) и B (краткосрочный). Прогноз по долгосрочному рейтингу подтвержден как стабильный. С 1995 г. Пробизнесбанк ежегодно формирует отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
    Благодаря стабильной и профессиональной работе Пробизнесбанк хорошо известен в международном финансовом сообществе. Традиционными для банка являются кредитные программы, направленные на развитие бизнеса. С 1996 г. банк является участником программ, финансируемых Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, в том числе Программы развития финансовых учреждений (ПРФУ) и Проекта поддержки предприятий (ППП).
    Примером развития отношений с международными финансовыми институтами являются инвестиции в капитал банка. В 2001 г. Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC - подразделение Всемирного банка) инвестировала в капитал Пробизнесбанка 5 млн долл. в виде субординированного займа с возможностью его конвертации в акции банка. Данная сделка была первой инвестицией крупнейшего международного финансового института в российский коммерческий банк после кризиса 1998 г. В конце 2003 г. конвертируемый субординированный заем на 6 лет в размере 14 млн долл. Пробизнесбанку предоставил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
    Стратегия развития на 2003-2008 гг. подразумевает интенсивный рост и существенное увеличение доли рынка банка. В ближайшие 6 лет Пробизнесбанк планирует превратиться в Национальную банковскую холдинговую корпорацию с существенной долей иностранного участия в капитале, присутствующую в ведущих регионах России и занимающую лидирующие позиции в 3 секторах: обслуживание среднего сегмента корпоративных клиентов, сектора малых предприятий и частных лиц.
    В 2003 г. Пробизнесбанк сделал первые шаги по преобразованию в финансовый институт национального масштаба. Был приобретен контрольный пакет акций ВУЗ-банка (94,5%), одного из ведущих банков Екатеринбурга. В настоящий момент завершен процесс интеграции ВУЗ-банка в бизнес-процессы и корпоративную культуру Пробизнесбанка.
    В начале 2004 г. был приобретен контрольный пакет акций крупнейшего (после Сбербанка) банка в Саратовском регионе - Банка "Экспресс-Волга" (58,1%). В течение этого года планируется продолжить реализацию стратегии регионального развития банка. До 2008 г. Пробизнесбанк намерен приобрести доли участия еще в 12-20 региональных банках. Совокупные активы банковской группы составят около 1,2 млрд долл.
    Пробизнесбанк являлся одним из первых банков, эмитировавших облигации в 2001 г. С июня 2001 г. размещено 4 выпуска облигаций банка общим номиналом 1,55 млрд руб. К настоящему времени 2 выпуска облигаций на сумму 250 млн руб. по номиналу погашены, в обращении находится третий выпуск объемом 500 млн руб. и четвертый объемом 800 млн руб. Банк рассматривает выпуск облигаций как приоритетную программу привлечения среднесрочных пассивов, поскольку они предоставляют дополнительные преимущества нашим партнерам-инвесторам, отвечают принципам банка и способствуют созданию в России современной, технологичной и "прозрачной" инфраструктуры публичных заимствований. Кроме того, облигации способствуют созданию публичной кредитной истории нашего банка.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	500 млн руб.	800 млн руб.
Начало/окончание размещения	13.11.2003 г.	09.06.2004 г./09.06.2004 г.
Дата погашения/срок обращения	14.05.2005 г./548 дней	09.12.2004 г./274 дня
Даты выплаты и ставки купонов	13.02.2004 г., 14.05.2004 г., 13.08.2004 г. - 15,10% годовых; 13.11.2004 г.,13.02.2005 г., 14.05.2005 г. - 14,10% годовых	09.09.2004 г., 09.12.2004 г., 10.03.2005 г. - 13,05% годовых; 10.06.2005 г., 10.09.2005 г., 09.12.2005 г. - 12,05% годовых
Состав синдиката	Нет	АКБ "Петрокоммерц", АКБ "АК Барс"
Тип размещения /форма аукциона	Открытая подписка/по купону	Открытая подписка/по купону