Нортгаз

ООО "Нортгаз" - одна из ведущих российских частных нефтегазодобывающих компаний, образована в 1993 г. для разработки неокомских залежей Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Цели заимствования: рефинансирование займов ООО "Нортгаз" и осуществление программы капитальных вложений.
    Итоги: облигационный заем размещен полностью.
    Вторичный рынок: облигации обращаются на вторичном рынке с 30 декабря 2003 г.

    По оценке независимого аудитора запасов DeGolyer & MacNaughton, доказанные, вероятные и возможные запасы ООО "Нортгаз" по состоянию на 30 июня 2004 г. составляли 353 млрд куб. м газа, 75 млн тонн газового конденсата и нефти.
    Работы по освоению месторождения на лицензионном участке компании "Нортгаз" начались в 1999 г. Ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию удалось осуществить в рекордно короткие сроки - за 2,5 года. Добыча на месторождении началась в 2001 г. и в 2003 г. составила 4,0 млрд куб. м газа и 832 тыс. тонн нестабильного газового конденсата. ООО "Нортгаз" завершило обустройство Западного купола месторождения и приступило к проектированию разработки Восточного купола. После ввода последнего в эксплуатацию ежегодная добыча газа на месторождении увеличится до 10-12 млрд куб. м.
    По прогнозам DeGolyer & MacNaughton, добыча газа сепарации на Западном куполе в течение ближайших 10 лет потенциально может составлять не менее 5,1 млрд куб. м в год, на Восточном куполе - 5,4 млрд куб. м в год в течение 20 лет.
    Сегодня "Нортгаз" - ведущее предприятие на нерегулируемом газовом рынке России. Весь добываемый газ компания реализует в Российской Федерации, а добываемые жидкие углеводороды поставляет как на внутренний рынок, так и на экспорт.
    Издержки ООО "Нортгаз" самые низкие среди российских газодобывающих компаний. Этого удалось добиться благодаря применению современных технологий, а также широкому использованию аутсорсинга. На газовом промысле автоматизировано более 90% технологических процессов. Численность сотрудников компании не превышает 290 человек.
    Согласно международной отчетности по стандартам UK GAAP в 2003 г. выручка компании составила 152 млн долл., EBITDA - 85 млн долл. Показатель рентабельности бизнеса - около 56% - один из самых высоких в отрасли.
    В 2003 г. ООО "Нортгаз-Финанс" (100%-ная дочерняя компания ООО "Нортгаз") разместило дебютный выпуск процентных неконвертируемых документарных купонных облигаций общим номинальным объемом 2,1 млрд руб. и сроком обращения 2 года. Поручителем по выпуску выступил ООО "Нортгаз". Средства, полученные от размещения облигаций ООО "Нортгаз-Финанс", были направлены ООО "Нортгаз" на рефинансирование долговых обязательств и на осуществление капитальных вложений. Организаторами выпуска выступили Объединенная Финансовая Группа и РОСБАНК.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	2 100 млн руб.
Начало/окончание размещения	12.11.2003 г. - 05.12.2003 г.
Дата погашения/срок обращения	09.11.2005 г./728 дней
Даты выплаты и ставка купона	12.05.2004 г., 10.11.2004 г., 11.05.2005 г., 09.11.2005 г. - 16% годовых
Состав синдиката	Объединенная Финансовая Группа, Московский Международный Банк
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону