НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ

    ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" - один из ведущих предприятий на рынке овощей и фруктов Москвы. Компания работает как современный комплекс оптовой торговли и занимается производством, хранением и реализацией овощей и фруктов через оптовые и розничные сети города. В настоящее время ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" снабжает плодоовощной продукцией свыше 400 организаций Москвы.
    Сегодня ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг, включающий в себя головное предприятие ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ", два крупнейших подмосковных сельхозпроизводителя ОАО "Предприятие Емельяновка" и ОАО "Агрофирма Сосновка". Также в состав холдинга входят малый сельскохозяйственный рынок "Теплый Стан", мелкооптовый рынок "Ступинский", работающие непосредственно с потребителями овощей и фруктов, и ООО "Фруктовый Центр НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ", поставляющий продукцию в сети супермаркетов Москвы.
    Основными задачами ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" в процессе интеграции в сельское хозяйство являются исключение из цепочки "производитель-потребитель" посреднических звеньев, расширение на основе знаний рынка ассортимента продукции и повышение ее качества.
    В 2003 г. ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" присвоено звание предприятия городского значения.
    В августе 2004 г. Рейтинговым центром AK&M была проведена оценка уровня кредитоспособности ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" и присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале А с позитивными перспективами.
    В мае 2003 г. при консалтинговой поддержке ОАО "ИК "Еврофинансы"" ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" стало первым предприятием из числа занимающихся производством, хранением и торговлей плодоовощной продукции, осуществившим привлечение инвестиций с использованием выпуска корпоративных облигаций. Объем привлеченных средств составил 200 млн руб. При размещении выпуска спрос превысил предложение на 100 млн руб., или на 50%. Андеррайтером выпуска выступил КБ "Гута-банк", со-андеррайтерами - ИК "Универ" и АКБ "Московский индустриальный банк".
    Основные мероприятия, финансирование которых предусматривалось осуществить за счет средств, привлеченных путем эмиссии, уже реализованы.
    В результате возросшие объемы товарооборота в совокупности с ростом эффективности управления позволили улучшить показатели финансовой деятельности общества. По итогам 2003 г. прибыль от реализации ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" возросла по сравнению с предыдущим годом на 26,5% и составила 201,25 млн руб., а чистая прибыль компании превысила 142 млн руб., что на 65,8% больше, чем в 2002 г. Данные бухгалтерской отчетности за 2004 г. позволяют спрогнозировать сохранение положительной динамики годовых показателей финансовой деятельности предприятия.
    За счет расширения налоговой базы существенно увеличены объемы налоговых отчислений - с 65,8 млн руб. в 2002 г. до 89,2 млн руб. в 2003 г., соответственно налоговые отчисления в бюджет города составили 37,1 и 47,0 млн руб., т. е. по итогам года рост составил более 26%.
    ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" реализует стратегию горизонтальной интеграции, в ходе которой в марте 2005 г. общество планирует разместить на фондовом рынке очередной облигационный заем объемом 300 млн руб. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса компании, что позволит увеличить за период 2005-2006 гг. выручку предприятия на 90 млн руб., а прибыль на 50 млн руб.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	200 млн руб.
Начало/окончание размещения	14.05.2003 г./14.05.2003 г.
Дата погашения/срок обращения	11.05.2005 г./728 дней
Дата выплаты и ставка купонов	12.11.2003 г., 12.05.2004 г., 10.11.2004 г., 11.05.2005 г. - 18% годовых
Состав синдиката	Организатор: ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы"". Андеррайтер: КБ "Гута-банк". Соандеррайтеры: ИК "Универ", АКБ "Московский Индустриальный Банк"
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка/по купону