Полная версия статьи в PDF

    РЦБ: Ольга Васильевна, расскажите о ГК "Нидан" и о ситуации на рынке.

    О. В. В состав группы компаний на сегодняшний день входит несколько направлений: бизнес-направление "Соки России" (4-й лидер на соковом рынке России, доля рынка в натуральном выражении, по данным агентства "БА" на июль-август 2004 г., равна 16,8%), бизнес-направление "Соки Украины", молочное направление (региональное производство - около 25% рынка Сибирского региона) и новое направление "Девелопмент и ритейл" (строительство торговых центров в регионах). ГК "НИДАН" производит свою продукцию под национальными брэндами, хорошо известными широкому кругу потребителей: "Чемпион", "Моя семья", "Да!", Caprice, "Любимая чашка", "Чемпиоша", "Милк Тайм".
    Рынок соков и нектаров, молока и молочных продуктов, на котором работает группа компаний "НИДАН", является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов российской пищевой промышленности. Объем рынка соков и напитков в 2003 г. вырос на 19%, прогнозируемый рост в 2004 г. - 10-15%.

    РЦБ: Компания "НИДАН-ФУДС" выступает в качестве эмитента?

    О. В. Да, ООО "НИДАН-ФУДС" - эмитент. Это одно из предприятий ГК "НИДАН", на которое приходятся основные товарные и финансовые потоки в рамках группы. ООО "НИДАН-ФУДС" закупает сырье, перерабатывает его на производственных предприятиях группы и затем реализует через филиалы и дистрибуторскую сеть. Состоявшийся выпуск облигаций - первый шаг "НИДАН" по выходу на открытый рынок долгового капитала. Объем выпуска в размере 850 млн руб. со ставкой доходности в размере 17% делает выпуск привлекательным в глазах инвесторов и позволяет рассчитывать на приемлемый уровень ликвидности вторичного рынка.

    РЦБ: Каковы цели займа?

    О. В. Эмиссия первого выпуска облигаций группы является частью программы по привлечению инвестиций, предусматривающей использование различных источников долгосрочного финансирования, в том числе выпуска облигационных займов. Весь объем средств, привлеченных за счет размещения на внутреннем рынке облигационного займа номинальной стоимостью 850 млн руб., "НИДАН" направил на реструктуризацию (оптимизацию) кредитного портфеля, разработку новых продуктов с целью наибольшего удовлетворения потребительского спроса и на развитие системы сбыта.

    РЦБ: Расскажите об итогах размещения.

    О. В. На данный момент выпуск облигаций прошел достаточно успешно. Весь объем был размещен полностью. Бумаги довольно активно торгуются на вторичном рынке, особенно стремительный рост доходности облигаций наблюдался этим летом. В целом инвесторы оценивают справедливую доходность наших облигаций на уровне 14,5-15% годовых. Размещение облигационного займа позволило развить кредитную историю группы, проявить к ней интерес потенциальных инвесторов. В настоящее время компания задумывается о вторичном размещении.

    РЦБ: Каковы планы компании на будущее?

    О. В. С 2003 г. группа компаний "НИДАН" готовит консолидированную отчетность по стандартам МСФО. Мы придерживаемся курса, направленного на профессиональное управление всеми своими структурами. ГК должна стать максимально прозрачной. В частности, в 2004 г. заканчивается аудит финансовой отчетности группы компаний "Нидан" по стандартам международной отчетности (IAS), которую проводит PriceWaterHouseCoopers. Следующий шаг - проведение рейтинговой оценки наших облигаций, для того чтобы реально знать, насколько ГК привлекательна для инвестиционного сообщества. В 2007 г. мы планируем выйти на IPО.