Полная версия статьи в PDF

    Московский Кредитный банк планирует разместить 2-летние рублевые облигации на общую сумму 500 млн руб. Размещение облигаций намечено на весну 2005 г.
    Срок обращения облигаций - 2 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения (оферта) через 1 год после даты окончания размещения.
    Облигации имеют 8 купонов, продолжительность купонного периода - один квартал. Номинальная ставка 1-го купона определяется в ходе проведения конкурса на ММВБ в дату начала размещения акций. Ставка купонов со 2-го по 4-ый принимается равной ставке 1-го купона. Ставки купонов с 5-го по 8-ой равны и объявляются эмитентом не позднее, чем за 2 недели до начала 5-го купонного периода.
    Облигации обеспечены поручительством ОАО "Концерн "Россиум"". Сумма поручительства - 620 млн руб.
    Облигации распространяются по открытой подписке. Форма выпуска облигаций - бездокументарная с обязательным централизованным хранением в Национальном депозитарном центре.
    Организатор займа - Финансовая корпорация "Уралсиб", финансовый консультант - ИФК "Метрополь".
    Цель эмиссии - привлечение финансовых ресурсов для расширения бизнеса и реализации стратегических задач МКБ.
    Банк планирует развивать обслуживание малых и средних предприятий Москвы и Московской области, в том числе за счет расширения сети отделений и развития средств дистанционного обслуживания ("Клиент-Банк", банковские услуги в Интернете).
    Кроме того, банк намерен развивать розничный бизнес, расширять операции кредитования на приобретение автомобилей на срок до 3 лет, а также ипотечное кредитование. В планах Московского Кредитного банка выход на региональные рынки.

СПРАВКА     Московский Кредитный банк входит в концерн "Россиум", предоставивший поручительство для обеспечения эмиссии. Концерн "Россиум" - инвестиционно-промышленная структура, в состав которой, помимо Московского Кредитного банка, входят предприятия агропромышленной группы и инвестиционно-промышленной группы.     Агропромышленная группа концерна (АПГ "Черноземье") занимается выращиванием сахарной свеклы, других сельскохозяйственных культур и производством сахара. Группа включает несколько агрофирм, 2 сахарных завода (в том числе крупнейший в России производитель свекловичного сахара - Елецкий сахарный завод), а также снабженческие и сбытовые предприятия.     В состав инвестиционно-промышленной группы входят предприятия по производству и торговле строительными материалами (в частности, заводы железобетонных изделий и конструкций, две крупные ярмарки строительных материалов на Минском шоссе), а также предприятия лесопромышленной и текстильной отраслей.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	500 млн руб.
Начало/окончание размещения	Весна 2005 г.
Дата погашения/срок обращения	2 года, досрочное погашение через 1 год
Даты выплаты и ставки купонов	Выплата купонов - ежеквартально, ставка купонов на первый год определяется на конкурсе, на второй - не позднее чем за 2 недели до даты досрочного погашения
Состав синдиката	ФК "Уралсиб"
Тип размещения	Открытая подписка
Дополнительная информация	Облигации обеспечены поручительством концерна "Россиум"