Полная версия статьи в PDF

    Коммерческий банк "Мастер-Банк" (ОАО) основан в 1992 г. Уставный капитал банка составляет 1,75 млрд руб. Генеральная лицензия Банка России № 2176.
    В июне 2003 г. Мастер-Банк успешно разместил первый выпуск рублевого облигационного займа на сумму 500 млн руб. со сроком обращения 2 года. Номинальная стоимость облигаций - 1000 руб.
    Держателями облигаций Мастер-Банка первого выпуска стали крупные страховые и инвестиционные компании, коммерческие банки и паевые инвестиционные фонды. Средства, привлеченные в ходе размещения займа, Мастер-Банк направил на поддержку масштабных проектов своих клиентов, занятых в реальном секторе экономики, а также на развитие своего ритейлового бизнеса.
    По первому облигационному займу Мастер-Банка предусмотрено 3 оферты. Все заявки, выставленные Мастер-Банку в декабре 2003 г. и июле 2004 г., были исполнены банком в полном объеме. В июле 2004 г., в разгар банковского кризиса, Мастер-Банк осуществил выкуп собственных облигаций по оферте на сумму 338 292 тыс. руб., тем самым значительно уменьшив напряжение на рынке.
    Банк осуществляет активное кредитование производственных предприятий, лизинговых компаний и строительно-инвестиционных проектов, предприятий легкой промышленности, предприятий ритейлового бизнеса. Стабильный приток клиентских средств обеспечил существенный рост кредитного портфеля банка, который к августу 2004 г. достиг 5 246 643 тыс. руб., что почти в 1,74 раза превышает значения данного показателя на начало года.
    Помимо прямого кредитования, Мастер-Банк активно проводит гарантийные операции с экспортерами и импортерами, а также с предприятиями, стабильно работающими на внутреннем рынке. Мастер-Банк, являясь уполномоченным банком Государственного таможенного комитета Российской Федерации, имеет право выдачи банковских гарантий участникам внешнеэкономической деятельности.
    Мастер-Банк активно развивает сотрудничество с международными финансовыми организациями. Среди банков-контрагентов, предоставляющих Мастер-Банку кредитные линии, - Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Германия), Ost-West Handelsbank AG (Германия), Bankgesellschaft Berlin AG (Германия), Wachovia Bank (США), Donau-Bank (Австрия) и ряд других. Банк установил партнерские отношения с международными экспортными агентствами - Eximbank (США), Euler Hermes (Германия), KUKE (Польша), EGAP (Чехия), которые подтвердили свою принципиальную готовность предоставлять страховые покрытия при финансировании долгосрочных проектов клиентов Мастер-Банка на срок до 7 лет.
    Приоритетными направлениями деятельности Мастер-Банка являются розничный бизнес, кредитование, проектное финансирование, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, работа на валютном рынке, финансирование международных валютных операций.
    Направление привлеченных в ходе размещения облигационного займа средств в развитие розничного бизнеса Мастер-Банка позволило значительно увеличить филиальную сеть банка - число офисов превысило 70, часть из них работает круглосуточно. Помимо увеличения числа офисов, идет активное развитие сети банкоматов - 350 установленных банкоматов в Московском регионе, Твери, Санкт-Петербурге. Получили активное развитие различные программы кредитования, среди которых наиболее популярными стали кредиты на покупку автомобилей и кредитные карты со схемой "кредит до зарплаты".
    В начале 2005 г. Мастер-Банк планирует разместить на рынке второй выпуск рублевых облигаций на сумму 1 млрд руб. со сроком обращения 3 года.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	500 млн руб.
Начало/окончание размещения	10.06.2003 г./10.06.2003 г.
Дата погашения/срок обращения	07.06.2005 г./728 дней
Даты выплаты и ставки купонов	09.09.2003 г., 09.12.2003 г., 09.03.2004 г., 08.06.2004 г. - 15,71% годовых; 07.09.2004 г., 07.12.2004 г., 08.03.2005 г., 07.06.2005 г. - 14% годовых
Состав синдиката	Андеррайтер: АБ "ИБГ "НИКойл""
Тип размещения/форма аукциона	Публичное/по купону