Искитимцемент

    Открытое акционерное общество "Искитимцемент", входящее в Промышленно-коммерческую группу "РАТМ", - единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Предприятие обслуживает до 90% потребностей области и более 30% рынка Западной Сибири в цементах различных марок. Объемы выпуска составляют примерно 2,5% от производства цемента в России.
    Завод является 2-м в Сибире и 10-м в России по объему произведенной продукции.
    Благоприятное сочетание сырьевых факторов, отлаженная технология производства, эффективная система контроля качества, высококвалифицированные кадры позволяют выпускать цемент широкого ассортимента, соответствующий требованиям российских и зарубежных стандартов. В 2002 г. качество цемента ОАО "Искитимцемент" отметили на международном уровне: решением Международного клуба лидеров торговли заводу был вручен Золотой приз "За качество".
    За счет средств, полученных от размещения облигаций ОАО "Искитимцемент", планируется повысить эффективность производства, подготовиться к модернизации производства и обновить основные фонды предприятия, расширить рынки сбыта. В будущем ОАО "Искитимцемент" планирует переход на значительно более экономичный, "сухой" способ производства. По оценкам менеджмента завода, для этого потребуется около 80 млн долл., срок окупаемости инвестиций оценивается в 5-7 лет.
    Для реализации планов по модернизации производства и обновлению основных фондов совместно с ЗАО "ИФК "Алемар"" разработана программа привлечения долгосрочного капитала, предполагающая выпуск облигационного займа в размере 200 млн руб., выработку мер по повышению инвестиционной привлекательности бизнеса и организацию крупного облигационного займа либо публичного размещения акций предприятия (IPO).
    Круг потенциальных приобретателей облигаций ОАО "Искитимцемент" не ограничен, облигации могут свободно обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынках ценных бумаг.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	200 млн руб.
Начало/окончание размещения	Декабрь 2004 г./февраль 2005 г.
Дата погашения	Декабрь 2006 г.
Дата выплаты и ставка купонов	Купонный период - 3 мес., ставка купона определяется на аукционе
Состав синдиката	Организатор, андеррайтер выпуска: ЗАО "ИФК "Алемар""; соорганизатор выпуска: ОАО КБ "Межторгбанк"
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка / по купону
Дополнительная информация	Финансовый консультант: ОАО "ФФК"; поручитель выпуска: ООО "РАТМ-Девелопмент"