Полная версия статьи в PDF
Открытое акционерное общество "Искитимцемент", входящее в Промышленно-коммерческую группу "РАТМ", - единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Предприятие обслуживает до 90% потребностей области и более 30% рынка Западной Сибири в цементах различных марок. Объемы выпуска составляют примерно 2,5% от производства цемента в России.
Завод является 2-м в Сибире и 10-м в России по объему произведенной продукции.
Благоприятное сочетание сырьевых факторов, отлаженная технология производства, эффективная система контроля качества, высококвалифицированные кадры позволяют выпускать цемент широкого ассортимента, соответствующий требованиям российских и зарубежных стандартов. В 2002 г. качество цемента ОАО "Искитимцемент" отметили на международном уровне: решением Международного клуба лидеров торговли заводу был вручен Золотой приз "За качество".
За счет средств, полученных от размещения облигаций ОАО "Искитимцемент", планируется повысить эффективность производства, подготовиться к модернизации производства и обновить основные фонды предприятия, расширить рынки сбыта. В будущем ОАО "Искитимцемент" планирует переход на значительно более экономичный, "сухой" способ производства. По оценкам менеджмента завода, для этого потребуется около 80 млн долл., срок окупаемости инвестиций оценивается в 5-7 лет.
Для реализации планов по модернизации производства и обновлению основных фондов совместно с ЗАО "ИФК "Алемар"" разработана программа привлечения долгосрочного капитала, предполагающая выпуск облигационного займа в размере 200 млн руб., выработку мер по повышению инвестиционной привлекательности бизнеса и организацию крупного облигационного займа либо публичного размещения акций предприятия (IPO).
Круг потенциальных приобретателей облигаций ОАО "Искитимцемент" не ограничен, облигации могут свободно обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынках ценных бумаг.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ |
Номинальный объем выпуска |
200 млн руб. |
Начало/окончание размещения |
Декабрь 2004 г./февраль 2005 г. |
Дата погашения |
Декабрь 2006 г. |
Дата выплаты и ставка купонов |
Купонный период - 3 мес., ставка купона определяется на аукционе |
Состав синдиката |
Организатор, андеррайтер выпуска: ЗАО "ИФК "Алемар""; соорганизатор выпуска: ОАО КБ "Межторгбанк" |
Тип размещения/форма аукциона |
Открытая подписка / по купону |
Дополнительная информация |
Финансовый консультант: ОАО "ФФК"; поручитель выпуска: ООО "РАТМ-Девелопмент" |
© ЗАО "Группа РЦБ".