Глобус-Лизинг-Финанс

    Выпуски облигаций производились эмитентом для финансирования оборотного капитала головной компании - ООО "Глобус-лизинг".
    Заимствование средств ООО "Глобус-лизинг" осуществляется для обеспечения и расширения основной деятельности (приобретения оборудования и транспортных средств для последующей передачи в лизинг).
    Цель первого выпуска облигаций лизинговой компанией заключалась в стремлении диверсифицировать источники финансирования, привлечь крупномасштабные инвестиции для дальнейшего развития компании, сохранить лидирующие позиции среди российских лизинговых компаний, создать публичную кредитную историю. Быстрое развитие компании требовало дополнительного привлечения инвестиционных ресурсов.
    В результате первый облигационный заем дочерней компании "Глобус-Лизинг-Финанс" был зарегистрирован ФКЦБ России 8 июля 2003 г. и размещен в сентябре 2003 г. в объеме по номинальной стоимости 320 млн руб., второй выпуск был зарегистрирован ФКЦБ России 14 мая 2004 г. и размещен в июне 2004 г. в объеме 400 млн руб. Следует отметить, что Глобус-лизинг - вторая российская лизинговая компания и первая лизинговая компания в Северо-Западном регионе, которая привлекла денежные средства в результате выпуска облигаций.
    Мы расцениваем результаты размещений как успешные.
    В ходе первичного размещения первого облигационного займа был сформирован круг из 1100 инвесторов. В первый день было приобретено 87,8% объема эмиссии. Заем был размещен в полном объеме за 2 дня. Второй выпуск в июне этого года полностью размещен за 1 день. Подано 1790 заявок, удовлетворено 1775 заявок.
    Облигации включены в котировальные листы уровня "В" и, что особенно важно, активно обращаются на Санкт-Петербургской валютной бирже. Не было ни одного дня без торгов. Среднемесячный оборот по облигациям первого выпуска за весь период вторичного обращения составил свыше 50 млн руб., среднемесячное количество сделок - 338, среднемесячный оборот по облигациям второго выпуска с 8 июля 2004 г. по 30 сентября 2004 г. - около 60 млн руб., среднемесячное количество сделок - 388.
    Полученные денежные средства "освоены" лизинговой компанией в полном объеме.
    Большая часть вложена в новые лизинговые проекты, что позволило ООО "Глобус-лизинг" сохранить лидирующие позиции в отрасли по результатам 2003 г.
    После анализа перспектив рынка корпоративных облигаций у руководства компании "Глобус-лизинг" имеются обоснованные намерения и основания для реализации новых эмиссионных программ. Есть планы развивать программу облигационных заимствований и в 2005 г. Однако определяющими факторами для нас будут стоимость привлекаемых ресурсов и срок привлечения.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
ООО "Глобус-лизинг" - динамично развивающаяся рыночная лизинговая компания. Пять филиалов компании активно работают в Северо-Западном регионе. Активы компании на 1 октября 2004 г. составили около 4 млрд руб. Выручка от реализации выросла за 2003 г. в 2,3 раза по сравнению с 2002 г. и составила 819 млн руб. Компания планирует за 2004 г. увеличить выручку на 50% по сравнению с прошлым годом. Компания "Глобус-лизинг" признана наиболее динамично развивающейся лизинговой компанией за 2000-2003 гг. Привлечение инвестиций позволит и в дальнейшее сохранить тенденции роста и конкурентоспособность компании.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ
Номинальный объем выпуска	320 млн руб.	400 млн руб.
Начало/окончание размещения	25.09.2003 г./26.09.2003 г.	10.06.2004 г./10.06.2004 г.
Дата погашения/срок обращения в днях	22.09.2005 г./728 дней	08.06.2006 г./728 дней
Дата выплаты и ставки купонов	25.12.2003 г., 25.03.2004 г., 24.06.2004 г., 23.09.2004 г. - 17% годовых; 23.12.2004 г., 24.03.2005 г., 23.06.2005 г., 22.09.2005 г. - 15% годовых	09.12.2004 г., 09.06.2005 г., 08.12.2005 г., 08.06.2006 г. - 14,4% годовых
Состав синдиката	Организатор и андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка России. Соорганизатор: ЗАО "Вэб-инвест Банк"	Организатор и андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка России. Cоандеррайтер: АБ "Россия" (ОАО)
Тип размещения/форма аукциона	Открытая подписка	Открытая подписка/по купону