Полная версия статьи в PDF

    Погашена вексельная задолженность
    ЗАО <МАРТА финанс>
    ЗАО <МАРТА Финанс> сообщает, что 30 сентября погашен очередной вексельный выпуск компании на сумму 293 млн руб. Погашение задолженности осуществлено в рамках изменения структуры кредитного портфеля и подготовки дебютного выпуска облигационного займа, направленного на улучшение структуры заимствований путем увеличения сроков. Это позволит компании сконцентрировать усилия на осуществляемой сделке с компанией Rewe-Zentrale AG по созданию совместного предприятия Billa Russia (торговая марка Вilla). По словам вице-президента холдинга <МАРТА> Алексея Линькова, погашение вексельной задолженности стало актуальным после заключения сделки с немецким партнером и, являясь позитивным фактом, позволило компании начать переговоры с иностранными кредитными организациями.

    Итоги размещения 3-го транша вексельного займа ОАО <Балтийский завод>
    28 октября состоялось размещение 3-го транша вексельного займа ОАО <Балтийский завод>. Объем транша - 200 млн руб., срок обращения векселей - 6 мес. По итогам размещения доходность составила 13% годовых.
    К реализации вексельной программы ОАО <Балтийский завод> приступил в апреле 2004 г., и на сегодняшний день размещены два транша общим объемом 650 млн руб.
    Организатором и домицилиатом вексельной программы предприятия является <НОМОС-Банк>. Соорганизаторами вексельного займа выступили ОАО <Ханты-Мансийский Банк> и ОАО <Внешторгбанк>.
    
    ОАО <ИК "Еврофинансы"> разместило векселя ОАО <Единая Европа-Холдинг>
    10 ноября 2004 г. ОАО <ИК "Еврофинансы"> разместило более половины векселей 2-го транша ОАО <Единая Европа-Холдинг>.
    В рамках 2-го транша вексельной программы ОАО <Единая Европа-Холдинг> по состоянию на 10 ноября 2004 г. ОАО <ИК "Еврофинансы"> разместило векселя на сумму более 50 млн руб. по номиналу (более 50% от запланированного объема транша). Бумаги со сроком обращения 3 мес. были размещены с доходностью 18% годовых, со сроком обращения 6 мес. - 19,5% годовых. Средства от размещения векселей будут направлены ОАО <Единая Европа - Холдинг> на пополнение оборотных средств, предназначенных для осуществления операций по поставкам парфюмерии и косметики.
    14 июля текущего года был размещен 1-й транш вексельной программы на сумму 92 млн руб. Векселя данного транша на сумму 60 млн руб. со сроком обращения 3 мес. своевременно погашены эмитентом.

    КБ <ЛОКО-Банк> осуществил первичное размещение вексельного займа
    В ноябре КБ <ЛОКО-Банк> в рамках реализации программы внешнего финансирования группы компаний <ДИКСИС> полностью осуществил первичное размещение вексельного займа общим объемом 100 млн руб.
    Первый этап программы предусматривал выпуск простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 100 млн руб. Векселедателем займа является ООО <Диксис Трейдинг>. Дата начала размещения - 21 октября 2004 г. В течение первых двух дней с момента начала реализации вексельной программы было размещено 75% займа. В размещении 1-го вексельного займа приняли участие более 10 профессиональных участников рынка ценных бумаг России. Вексельный заем был размещен тремя траншами по 30, 30 и 40 млн руб. с датами погашения 23 ноября 2004 г., 23 декабря 2004 г. и 20 января 2005 г. Ставки размещения составили 16-17, 17-18 и 17,75-18,75% годовых, соответственно. Средства, полученные от размещения вексельного займа, используются группой компаний <ДИКСИС> на пополнение оборотного капитала в преддверии сезона предновогодних и рождественских продаж. Генеральным агентом по размещению, организатором и платежным агентом первого этапа программы выступил КБ <ЛОКО-Банк>.

    ОАО <Авиакомпания "ЮТЭЙР"> погасила векселя 3-го транша
    Как сообщили в компании, ОАО <Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair Aviation)> 10 ноября погасило векселя 3-го транша на сумму 200 млн руб.
    Выпуск 6- и 9-месячных векселей авиакомпании на сумму 400 млн руб. состоялся 10 февраля текущего года. 3-й транш простых дисконтных векселей полностью реализовало ООО <БК Регион> (Москва).
    Доходность векселей с датой погашения 10 ноября 2004 г. составила 12,8% годовых (объем размещения - 200 млн руб.), а векселей с погашением 10 августа 2004 г. - 12,5% годовых (объем размещения - 200 млн руб.).

    ОАО <Инпром> разместило очередной транш простых векселей
    В рамках соглашения с ИК <Велес Капитал> 18 ноября размещен очередной транш простых векселей ОАО <Инпром>объемом 30 млн руб. по номиналу сроком на 3 мес.
    ОАО <Инпром> и ИК <Велес Капитал> подписали договор о сотрудничестве в организации и обслуживании новых вексельных займов ОАО <Инпром> 7 октября 2004 г. <Велес Капитал> приняла на себя обязанности по выставлению котировок на покупку и продажу векселей ОАО <Инпром> на всех информационных площадках, с которыми сотрудничает, и поддерживает их путем акцепта оферт третьих лиц по объявленным ценам.
    Реализация вексельной программы ОАО <Инпром> начата в августе 2003 г. совместно с ИК <Регион>. За это время компания выпустила векселей на сумму 519 млн руб. по номинальной стоимости и произвела погашение на сумму 404 млн руб. По состоянию на 8 октября 2004 г. в обращении находится векселей на сумму 115 млн руб.

    <Ильюшин-Финанс> планирует выпустить векселя на 700 млн руб.
    ОАО <Ильюшин-Финанс Ко> планирует выпустить в текущем году векселя на 700 млн руб., а в следующем - рублевые облигации. Об этом АК&М заявил гендиректор компании Александр Рубцов.
    По его словам, компания планирует выпустить векселя сроком обращения от 3 мес. до 1 года. Вместе с тем пока компания не определила банк, который выступит партнером по осуществлению этой программы.

    ООО <ТОП-КНИГА> планирует выпустить векселя на 100 млн руб.
    Эмиссия векселей крупнейшей книготорговой компании России, безусловно, создаст первый прецедент подобного рода на динамично развивающемся книжном рынке. Планируется, что на рынок ценных бумаг будут выпущены простые дисконтные векселя номинальной стоимостью 1 млн руб. и 500 тыс. руб., общим объемом 100 млн. руб. Срок реализации векселей - октябрь-декабрь 2004 г.
    Целями вексельной программы являются как диверсификация источников финансирования, так и создание благоприятного имиджа компании на фондовом рынке. Данный выпуск предполагается к размещению в первую очередь среди коммерческих банков, финансовых компаний и корпоративных инвесторов. Вырученные средства будут направлены на пополнение оборотных средств и развитие розничной и оптовой инфраструктуры компании.